uma avó conta a suas duas netas uma versão da Pequena Sereia em que uma princesa sereia é enganada por um mago que rouba sua alma, e forçado a viver uma vida longe de sua casa no oceano escravizado pelo mago para a eternidade. Quando as meninas dizem que não acreditam que a história é real, sua avó começa um conto de uma garota que ela conhecia que conheceu uma sereia. Cam, um jovem repórter, escreve uma carta enquanto sua sobrinha, Elle, joga fora. A Elle tem uma doença não diagnosticada sem cura., Ela começa a tossir e o Cam leva-a para dentro antes de ir trabalhar. Seu chefe o atribui para investigar um homem em um circo, Locke, que afirma ter água curativa de sereia. A Cam espera que esta água cure A Elle. Cam e Elle visitam o circo no Mississippi, onde encontram uma sereia presa em um tanque de vidro. No dia seguinte, Cam questiona várias pessoas que tomaram a água de sereia de Locke; nenhuma delas realmente foi curada de suas doenças. Depois de determinar conclusivamente que a água curativa é uma fraude destinada a enganar o crédulo, Cam assume que a sereia é igualmente uma farsa., Cam e Elle dão um passeio na floresta, onde se encontram com a sereia novamente. Ela se apresenta como Elizabeth e explica que ela tem pernas quando a maré está baixa. De volta ao circo, Locke segura o frasco que contém a alma de Elizabeth e Elizabeth abruptamente deixa Cam e Elle. Cam volta para o circo e ouve uma conversa entre Locke e seu capanga, Sid. Ele segue o som de Elizabeth cantando para sua tenda antes de ser encontrado por Locke e Sid e forçado a sair.,Thora, uma vidente, e Ulysses, um artista de circo, ajudam Cam e Elle a pegar a alma de Elizabeth e libertá-la de seu tanque. Eles escapam para o oceano, derrotando Locke no processo. Elizabeth recupera sua alma e cura Elle, dizendo-lhe que tudo o que ela precisa é um mergulho quando ela está se sentindo doente. Cam e Elizabeth compartilham um beijo de despedida antes de Elizabeth nadar para longe.Cam arquiva a história, revelando que a sereia é real, bem como detalhes das fraudes e crueldade de Locke, cético que qualquer um acreditaria nele, mas determinado a dizer a verdade., A avó termina esta história e começa a tossir. Ela anuncia que é hora de nadar e sai, suas netas surpreendidas seguindo para trás.

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