film otwiera karta tytułowa z napisem „Once upon a time”. Mężczyzna w średnim wieku (Luis Buñuel) ostrzy brzytwę przy drzwiach balkonowych i testuje brzytwę na kciuku. Następnie otwiera drzwi i bezczynnie trzyma brzytwę, wpatrując się w księżyc, który wkrótce zostanie pochłonięty przez cienką chmurę, ze swojego balkonu. W filmie pojawia się ujęcie młodej kobiety (Simone Mareuil) trzymanej przez mężczyznę. Ona spokojnie patrzy prosto przed siebie, gdy przynosi brzytwę koło jej oka., Kolejne cięcie następuje na pokonanym księżycu przez chmurę, a następnie cięcie na zbliżenie dłoni przecinającej brzytwą oko zwierzęcia (co dzieje się tak szybko, że widz może uwierzyć, że to oko kobiety), a ciało szkliste wylewa się z niego.
kolejna karta tytułowa brzmi „osiem lat później”. Szczupły młodzieniec (Pierre Batcheff) jedzie spokojną miejską ulicą w stroju zakonnicy i w paski z paskiem na szyi. W pierwszej scenie pojawia się młoda kobieta, która czyta w skromnie urządzonym mieszkaniu na piętrze., Słyszy, jak młody mężczyzna zbliża się na rowerze i rzuca na bok książkę, którą czytała (ujawniając reprodukcję sznurowadła Vermeera). Podchodzi do okna i widzi młodego mężczyznę leżącego na krawężniku, jego rower na ziemi. Wyłania się z budynku i próbuje wskrzesić młodego człowieka.
później młoda kobieta składa kawałki odzieży młodego mężczyzny na łóżku w pokoju na piętrze i koncentruje się na ubraniu. Młody mężczyzna pojawia się w pobliżu drzwi. Młody mężczyzna i młoda kobieta patrzą na jego rękę, która ma dziurę w dłoni, z której wyłaniają się mrówki., Powolne przejście następuje skupiając się na włosach pod pachami młodej kobiety, która leży na plaży i jeżowca w piaszczystym miejscu. Na ulicy pod mieszkaniem znajduje się obcięta androgyniczna młoda kobieta, z podwiniętymi włosami i ubrana w raczej męski strój. Wbija laską w odciętą ludzką rękę, a w otoczeniu tłumu zatrzymanego przez policjantów.
tłum oczyszcza się, gdy policjant wkłada rękę do skrzynki wcześniej niesionej przez młodego mężczyznę i podaje ją młodej kobiecie., Androgyniczna młoda kobieta kontempluje coś szczęśliwie, stojąc na środku ruchliwej ulicy, ściskając pudełko. Następnie zostaje przejechana przez samochód, a wokół niej gromadzi się kilku przechodniów. Młody mężczyzna i młoda kobieta obserwują te wydarzenia z okna mieszkania. Młody mężczyzna zdaje się czerpać sadystyczną przyjemność z niebezpieczeństwa androgynicznej młodej kobiety i późniejszej śmierci, a gdy gestykuluje na zszokowaną młodą kobietę w pokoju z nim, patrzy na nią i chwyta jej piersi.,
młoda kobieta na początku mu się opiera, ale potem pozwala mu dotknąć jej, jak wyobraża sobie jej nagość z przodu iz tyłu. Młoda kobieta odpycha go, gdy odpływa, a ona próbuje uciec, biegnąc na drugą stronę pokoju. Młody mężczyzna wbija ją w róg, gdy w samoobronie sięga po rakietę, ale nagle podnosi dwie liny i ciągnie dwa fortepiany zawierające martwe i gnijące osły, kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, dwie dynie i dwóch raczej oszołomionych kapłanów (granych przez Jaime Miravillesa i Salvadora Dalí), którzy są przywiązani do lin., Ponieważ nie jest w stanie go ścigać, młoda kobieta ucieka z pokoju. Młody mężczyzna goni ją, ale ona uwięzi jego rękę, która jest zarażona mrówkami, w drzwiach. Znajduje młodego mężczyznę w pokoju obok, ubranego w strój zakonnicy w łóżku.
kolejna karta tytułowa brzmi „około trzeciej nad ranem”. Młody mężczyzna budzi się z odpoczynku dźwiękiem dzwonka drzwi (reprezentowanego wizualnie przez shakera Martini wstrząsanego przez zestaw ramion przez dwa otwory w ścianie). Młoda kobieta idzie otworzyć drzwi i nie wraca., Inny młodzieniec, którego widzimy tylko od tyłu, ubrany w lżejsze ubranie, przybywa do mieszkania, gestykulując gniewnie na niego. Drugi młody mężczyzna zmusza pierwszego do wyrzucenia ubrania zakonnicy, a następnie każe mu stanąć twarzą do ściany, jak gdyby w hańbie.
kolejna karta tytułowa brzmi „szesnaście lat temu”. Po raz pierwszy widzimy twarz drugiego młodzieńca (i odkrywamy, że gra go również Pierre Batcheff), gdy podziwia zapasy sztuki i książki na stole przy ścianie i zmusza pierwszego młodego człowieka do trzymania dwóch książek, gdy patrzy na ścianę., Pierwszy młody mężczyzna w końcu strzela do drugiego, gdy książki nagle zamieniają się w rewolwery. Drugi młody mężczyzna, teraz na łące, ginie, przesuwając się za plecami nagiej kobiecej postaci, która nagle znika w powietrzu. Grupa mężczyzn przychodzi i zabiera jego zwłoki.
młoda kobieta wraca do mieszkania i widzi martwą ćmę. Pierwszy młody mężczyzna szydzi z niej, gdy się wycofuje i wyciera mu usta z twarzy ręką. Młoda kobieta bardzo nerwowo stosuje szminkę w odpowiedzi., Następnie pierwszy młody mężczyzna sprawia, że włosy pod pachami młodej kobiety przyczepiają się do miejsca, w którym będą jego usta na twarzy za pomocą gestów. Młoda kobieta patrzy z obrzydzeniem na pierwszego młodego mężczyznę i wychodzi z mieszkania, wystawiając na niego język.
wychodząc z mieszkania, ulica zostaje zastąpiona nadmorską plażą, gdzie młoda kobieta spotyka trzeciego mężczyznę, z którym idzie ramię w ramię. Pokazuje jej czas na swojej Warcie i idą w pobliżu skał, gdzie znajdują resztki ubrania zakonnicy pierwszego młodego mężczyzny i pudełko., Wydaje się, że odchodzą, trzymając się siebie szczęśliwie i wykonują romantyczne gesty w długim ujęciu. Jednak film nagle tnie się do ostatniego ujęcia z kartą tytułową „In Spring”, pokazując parę zakopaną w piasku plażowym po łokcie, nieruchomo i być może martwą.