Jeśli chcesz wiedzieć, jak założyć fundusz hedgingowy, ważne jest, aby najpierw zrozumieć wymagania finansowe i prawne. Ze względu na ryzyko i wymogi kapitałowe założenie funduszu hedgingowego nie jest tym samym procesem, co rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oto, co musisz wiedzieć o podstawach założenia funduszu hedgingowego.
Co To jest fundusz hedgingowy?
fundusz hedgingowy jest strukturą inwestycyjną, która zazwyczaj jest tworzona jako spółka komandytowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)., Fundusze hedgingowe są podobne do funduszy wspólnego inwestowania, ponieważ są inwestycjami połączonymi. Jednak fundusze hedgingowe mają tendencję do posiadania alternatywnych papierów wartościowych, takich jak nieruchomości lub waluty, i często stosują złożone techniki inwestycyjne, takie jak dźwignia finansowa i krótka sprzedaż. Wydają się być mniej popularne wśród zwykłych inwestorów niż fundusze inwestycyjne.
fundusze hedgingowe swoją nazwę zawdzięczają oryginalnej strategii polegającej na stosowaniu kombinacji długich i krótkich strategii w celu „zabezpieczenia” ryzyka dla inwestorów. Strategia ta ma na celu uzyskanie rozsądnych zysków bez względu na kierunek, w którym porusza się rynek akcji., Większość inwestorów w fundusze hedgingowe to akredytowani inwestorzy, co oznacza, że muszą spełniać lub przewyższać określone wartości netto i minimalne wymagania dotyczące inwestycji początkowych.
dlaczego warto założyć fundusz hedgingowy?
fundusze hedgingowe są zazwyczaj uruchamiane przez menedżerów pieniędzy lub zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, którzy są wykwalifikowani w strategiach hedgingowych. Te umiejętności i strategie są następnie wykorzystywane w celu przyciągnięcia inwestorów i osiągnięcia zysku. Podobnie jak w przypadku innych produktów i usług, ktoś może założyć fundusz hedgingowy ze względu na popyt na rynku., Według badań funduszy hedgingowych aktywa funduszy hedgingowych osiągnęły rekordowy poziom 3,235 biliona USD na całym świecie w lipcu 2018 roku.
chociaż fundusze hedgingowe są ryzykowne, często przyciągają inwestorów o wysokiej wartości netto, co oznacza, że aktywa mogą rosnąć znacznie szybciej niż fundusze wspólnego inwestowania lub fundusze ETF. Ten potencjał wzrostu często motywuje menedżerów i Doradców Finansowych do zakładania funduszy hedgingowych. Zarządzający funduszami hedgingowymi mogą również pobierać wysokie opłaty, często około 1% do 2% aktywów i 20% zysków powyżej określonego docelowego zwrotu.,
3 Kroki do założenia funduszu hedgingowego
proces zakładania funduszu hedgingowego ma pewne podobieństwa do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Założenie funduszu hedgingowego jest jednak bardziej złożone i staje się coraz trudniejsze.
oto cztery podstawowe kroki, aby założyć fundusz hedgingowy.
- wybierz strategię. Chociaż fundusze hedgingowe mają podobne cele, należy rozważyć wiele strategii hedgingowych. Zanim założysz fundusz hedgingowy, potrzebujesz pomysłu lub przekonującej strategii, którą potencjalni inwestorzy mogą uzyskać., Czy twój fundusz będzie długim / krótkim funduszem kapitałowym lub funduszem neutralnym rynkowo? Czy zastosujesz globalny styl makro i oprzesz go na ekonomii i polityce różnych krajów lub ich zasadach makroekonomicznych? A może skupisz się na strategii opartej na zdarzeniach lub wartości? A co z arbitrażem?
- Znajdź pomoc prawną. Zatrudnienie odpowiedniego prawnika może być jednym z największych kosztów uruchomienia funduszy hedgingowych, ale jest to również prawdopodobnie najważniejsza inwestycja początkowa. Prawnik funduszu hedgingowego może pomóc w określeniu kluczowych warunków umów o świadczenie usług z klientami,w tym opłat za wyniki., Mogą również pomóc w prawidłowej rejestracji funduszu hedgingowego w Twoim stanie lub SEC, jeśli jest to wymagane.
- bezpieczne finansowanie. Koszty uruchomienia funduszy hedgingowych mogą wahać się od $50,000 do $100,000. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów działalności, koszty rozruchu zależą od kilku czynników, w tym od budynku/lokalizacji, liczby pracowników i kosztów prawnych. Finansowanie może pochodzić od przyjaciół, rodziny, inwestorów anielskich, banków, Siewców funduszy hedgingowych, crowdfundingu lub ewentualnie pożyczki dla małych firm.
- , Kiedy posiadasz, zarządzasz i zarządzasz funduszem hedgingowym, nie tylko ponosisz ryzyko związane z własnością firmy, ale także ponosisz ryzyko rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej, geopolityczne, główne i walutowe.
Najniższa linia
założenie funduszu hedgingowego nie jest tylko dla każdego, kto ma dobrą strategię hedgingową. Prawdopodobnie będziesz potrzebował kapitału początkowego w dziesiątkach lub setkach tysięcy dolarów, plus Pełnomocnika ds. funduszy hedgingowych. Również Twoja strategia i jej wyniki w obecnych warunkach rynkowych mogą zadecydować o sukcesie twojego funduszu hedgingowego., Mówiąc prościej, potrzebujesz pieniędzy, umiejętności inwestowania, wyspecjalizowanego prawnika i odrobiny szczęścia, aby rozpocząć fundusz hedgingowy i odnieść sukces.
saldo nie świadczy usług i doradztwa podatkowego, inwestycyjnego ani finansowego. Informacje te są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikami przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z ewentualną utratą kapitału.,