Hoe te groeperen op maand en jaar in een draaitabel in Excel

groepeer datums in een Excel-draaitabel per maand en jaar

by Avantix Learning Team / Bijgewerkt 21 November 2020

is van toepassing op: Microsoft® Excel® 2013, 2016, 2019 en 365 (Windows)

als u geldige datums hebt ingevoerd in uw brongegevens, kunt u groeperen op maand, jaar of andere datumperiode in een draaitabel in Excel. Er zijn twee gemeenschappelijke benaderingen voor het groeperen op datum. U kunt groeperen op datumperiodes in een draaitabel met behulp van de functie groeperen (dit kan automatisch gebeuren afhankelijk van uw versie van Excel)., U kunt ook berekeningen maken in brongegevens om de naam van de maand en het jaar uit een datumveld te extraheren en de velden in uw draaitabel te gebruiken.

aanbevolen artikel: Hoe lege rijen in Excel-werkbladen te verwijderen (Grote strategieën, trucs en snelkoppelingen)

brongegevens worden normaal verticaal ingevoerd met gegevens in kolommen en veldnamen bovenaan elke kolom met gegevens.

groeperen op maand en jaar in een draaitabel

de sleutel tot groeperen op maand en/of jaar in een draaitabel is een bronveld met geldige datums (zoals Orderdatum)., Afhankelijk van de Instellingen van uw configuratiescherm op uw apparaat, kunnen geldige data worden ingevoerd als Maand/Dag/Jaar, Dag/Maand/Jaar of Jaar/Maand/Dag (hoewel ze kunnen worden geformatteerd om op andere manieren te verschijnen).

in Excel 2016 en latere versies, Als u een datumveld sleept naar het gebied rijen of kolommen van een draaitabel, groepeert Excel standaard op datumstappen.

De eenvoudigste manier om op een datumperiode te groeperen is door met de rechtermuisknop in een cel in een datumveld in een draaitabel te klikken en de gewenste groepeerstappen te selecteren. U kunt datums groeperen op kwartalen, jaren, maanden en dagen., De brongegevens hoeven geen kolom Naam jaar, kwartaal of maand te bevatten.

om te groeperen op maand en/of jaar in een draaitabel:

1. Klik in een draaitabel.
2. Sleep een datumveld naar het gebied rij of kolommen in het taakvenster Draaitabelvelden.
3. selecteer een datumveldcel in de draaitabel die u wilt groeperen. Excel heeft mogelijk automatisch een jaar-en/of Maandveld gemaakt.
4. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Groep in het vervolgkeuzemenu. U kunt ook met de rechtermuisknop op een datumveld klikken in de rijen of kolommen gebied in de Taakdeelvenster Draaitabelvelden. Er verschijnt een dialoogvenster.,
5. klik op de datumperiodes waarop u wilt groeperen. Selecteer kwartalen, jaren, maanden of dagen. U kunt klikken op Meer dan een, zoals jaren en maanden.
6. klik op OK.

het dialoogvenster groeperen biedt meerdere opties voor groeperen op datum:

het datumveld zal worden gegroepeerd en nieuwe velden zullen worden toegevoegd aan de veldlijst voor de groepen (als ze niet van tevoren bestonden).

in het volgende voorbeeld wordt Excel automatisch gegroepeerd op datumperiodes in het taakvenster Draaitabelvelden., Dit gebeurt in 2016 of latere versies:

om een groeperingsperiode voor een datumveld te verwijderen:

1. selecteer een datumveldcel in de draaitabel die is gegroepeerd.
2. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Groep. U kunt ook met de rechtermuisknop op een datumveld klikken in de rijen of kolommen gebied in de Taakdeelvenster Draaitabelvelden. Er verschijnt een dialoogvenster.
3. Deselecteer of klik op de groepen die u wilt verwijderen.
4. klik op OK.

om alle groepen te verwijderen:

1. selecteer een datumveldcel in de draaitabel die is gegroepeerd.,
2. Klik met de rechtermuisknop op de cel en selecteer Groep verwijderen.

controle van automatische groepering

in Excel 2016 en latere versies worden datums automatisch gegroepeerd als ze in het gebied rijen of kolommen van de draaitabel worden geplaatst. U kunt deze instelling in-of uitschakelen.

om automatische groepering voor draaitabellen uit te schakelen:

1. klik op het tabblad Bestand in het lint.
2. klik op Opties. Er verschijnt een dialoogvenster.
3. klik op gegevens in de categorieën aan de linkerkant. Als u een oudere versie van Excel gebruikt, klikt u op Meer opties in de categorieën aan de linkerkant.,
4. Schakel het selectievakje Automatische groepering van datum/tijd-kolommen in draaitabellen uit of schakel het selectievakje uit.
5. klik op OK.

hieronder staat het dialoogvenster Excel-opties in 365:

Als u automatisch groeperen uitschakelt, kunt u nog steeds met de rechtermuisknop klikken en groeperen in draaitabellen, maar de groepen worden niet automatisch gemaakt wanneer u een datumveld naar een gebied in de draaitabel sleept.,

problemen met draaitabelcache

wanneer u een draaitabel en groep maakt met behulp van de functie groep, worden de velden en de groepen opgeslagen in een draaitabelcache, niet in de brongegevens. Dit kan problematisch zijn als u meer draaitabellen maakt op basis van dezelfde draaitabelcache. Dit betekent dat alle draaitabellen die dezelfde cache delen, ook de datumgroepen delen.

Er is geen eenvoudige manier om te zien welke draaitabellen dezelfde cache in Excel delen. Je zou VBA (Visual Basic for Applications) moeten gebruiken om deze informatie te vinden.,

u kunt het delen van de cache ongedaan maken door het brongegevensbereik te wijzigen, maar dit kan lastig zijn als u veel draaitabellen hebt.

velden voor datumperiodes aanmaken in de brongegevens

een andere optie is om velden in de brongegevens aan te maken die datumperiodes berekenen (zoals Jaar en maand). U kunt de jaar-en tekstfuncties gebruiken om Jaar en maand uit een geldig datumveld te extraheren.

als u bijvoorbeeld een datum in kolom A hebt, kunt u een berekening maken om het jaar in kolom B en de maand in kolom C te extraheren.,

Voor het berekenen van het jaar in de B2 (ervan uitgaande dat er een geldige datum in in A2), voer de volgende formule in en kopieer de formule naar beneden:

=JAAR(A2)

Voor het berekenen van de naam van de maand in C2 (ervan uitgaande dat er een geldige datum in in A2), voer de volgende formule in en kopieer de formule naar beneden:

=TEXT(A2,”mmmm”)

Als de bron-gegevens in een Excel-tabel, kunt u het beste gebruik maken van gestructureerde verwijzingen formules in elke rij, zoals =JAAR() of =(TEKST,”mmmm”) waar Orderdatum is de naam van het veld en @ is een specificatie verwijzen wij naar de huidige rij of record.,

het voordeel van het maken van de velden in de brongegevens is dat u een draaitabel kunt maken en vervolgens kunt groeperen met deze velden in de draaitabel door ze eenvoudig naar het gebied rijen of kolommen te slepen.U kunt andere draaitabellen maken die de datumgroepering niet bevatten.

een ander voordeel van het aanmaken van velden in de brongegevens is dat u de velden uit de datumperiode kunt hergebruiken in andere rapporten, formules of slicers.

samenvatting

de methode die u kiest hangt af van uw behoeften., We hebben hier geen gebruik gemaakt van het Power Pivot-gegevensmodel (dat een andere methode biedt om te groeperen op datum), maar is alleen beschikbaar in bepaalde versies van Excel. Ook, deze methoden gaan uit van een fiscaal jaar van januari tot December. Je moet andere berekeningen maken in de brongegevens als je maanden wilt sorteren op een fiscaal jaar dat begint en eindigt in andere maanden (zoals April tot maart).

Abonneer je om meer artikelen zoals deze te krijgen

Vond je dit artikel nuttig? Als u nieuwe artikelen wilt ontvangen, Word lid van onze e-maillijst.,

Related

10 Great Excel Pivot Table Shortcuts

Excel Flash Fill Tricks to Clean and Extract Data (10 Examples)

How to Change Commas to Decimal Points in Excel and Vice Versa (5 Ways)

Recommended Microsoft Excel training

Microsoft Excel: Intermediate / Advanced

Microsoft Excel: Data Analysis with Functions, Dashboards and What-If Analysis Tools

Microsoft Excel: Introduction to Visual Basic for Applications (VBA)

VIEW MORE COURSES >