Utilities sono uno dei capisaldi più basilari della civiltà come la conosciamo. Sono la ragione per cui le luci si accendono quando si lancia un interruttore, l’acqua scorre quando si gira una maniglia del rubinetto e la stufa a gas ha fiamma quando si gira una manopola. Senza utilità, la vita semplicemente non sarebbe la stessa.
Come pietra angolare della società civile, quasi tutti usano utilità. Questa popolarità significa anche che sono un business big-money., Poiché c’è un bisogno fondamentale di utilità che cresce man mano che la popolazione cresce, c’è un forte argomento che molti titoli di utilità non hanno nessun posto dove andare se non fino.
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Migliori azioni di utilità per comprare
Non importa quale settore si prevede di investire in, ci saranno sempre vincitori e vinti., Naturalmente, volete che il vostro denaro investito con una società che sta per crescere e generare forti ritorni. Qui ci sono diversi titoli interessanti da acquistare se siete alla ricerca di esposizione a società di servizi.
NextEra Energy (NYSE: NEE)
NextEra Energy è una delle più grandi utility elettriche degli Stati Uniti, che controlla il 12,77% del settore delle utility elettriche nel paese. La pretesa di fama della società è la sua filiale della Florida, Florida Power& Light, o FPL. Tuttavia, la Florida non è l’unica regione in cui troverai i servizi di utilità dell’azienda., Infatti, fornendo utility elettriche in tutto il paese, l’azienda è cresciuta fino a vantare una capitalizzazione di mercato di oltre $148 miliardi.
Come molti nel settore delle utilities, il titolo NextEra Energy ha visto un’elevata volatilità e dolorosi cali quando la pandemia di COVID-19 ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo. A differenza dei suoi coetanei, ha fatto una forte ripresa in tutto 2020. Infatti, nel 2020, il prezzo delle azioni di NextEra Energy era cresciuto di oltre il 27% all’inizio di novembre.,
Tale performance è particolarmente interessante se si guarda al benchmark utilities negli Stati Uniti, l’ETF Vanguard Utilities, che è stato giù più l’anno e ha finalmente fatto un pieno recupero con la crescita anno-to-date di circa il 2,5%. Quindi, perché NextEra Energy sta ampiamente sovraperformando il settore delle utility nel suo complesso?
Ci sono alcuni vantaggi competitivi di cui parlare.
Prima di tutto, il dominio di NextEra Energy come fornitore di servizi elettrici americani è difficile da spazzolare via., Con il controllo di oltre il 12% del mercato delle utility elettriche negli Stati Uniti, tu o qualcuno che conosci probabilmente riceverete servizi dalla società o da una delle sue numerose filiali.
Questa posizione dominante ha portato a una forte performance prima e durante la pandemia di coronavirus, consentendo alla società di fornire risultati forti trimestre dopo trimestre. Più di recente, la società ha riportato i risultati finanziari del terzo trimestre. Durante il trimestre, la società ha visto una diminuzione del 14,1% delle entrate anno su anno, ma un 11.,3% anno su anno aumento degli utili per azione, dimostrando la capacità della società di rotolare con i pugni, anche quando la domanda di utilità elettrica sta vivendo una crisi.
Mentre NextEra Energy svolge un ruolo fondamentale nel mercato dell’energia nucleare degli Stati Uniti, è anche un attore enorme nel mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti. Come risultato dell’adozione precoce dell’azienda e dei forti investimenti nello spazio delle energie rinnovabili, è diventato il più grande generatore di energia solare ed eolica al mondo., Questo è un fatto che fa ben sperare con gli investitori considerando il passaggio all’energia pulita e il fatto che un sostenitore di questo cambiamento, Joe Biden, ha recentemente vinto le elezioni presidenziali del 2020.
Sebbene NextEra Energy abbia visto una crescita convincente del prezzo delle azioni durante i primi tre trimestri di 2020, gli aumenti dei dividendi sono rimasti indietro rispetto agli aumenti dei prezzi delle azioni, portando a un rendimento da dividendi relativamente basso tra i titoli di utilità. La crescita del prezzo delle azioni ha portato a un dividend yield di appena 1.85% in un settore con un dividend yield medio di 3.,6% secondo US News& Rapporto mondiale.
Indipendentemente dal fatto che NextEra Energy non sia il miglior dividendo che paga le azioni nel settore delle utility, è chiaramente una delle migliori opportunità di investimento nello spazio. La pandemia di COVID-19 è stata dolorosa per tutti, ma ha dimostrato che l’azienda ha la capacità di crescere anche in condizioni di mercato avverse. Inoltre, con la leadership dell’azienda nel settore dell’energia pulita e il dominio generale nel mercato delle utility elettriche statunitensi, è probabile una maggiore crescita., Tutto sommato, NEE è uno dei migliori titoli nello spazio.
American Water Works (NYSE: AWK)
Come suggerisce il nome, American Water Works è una società di servizi idrici, ed è la più grande società quotata in borsa negli Stati Uniti che fornisce tali servizi. La società attualmente commercia con una capitalizzazione di mercato di oltre billion 27 miliardi, che è cresciuta relativamente costantemente negli ultimi dieci anni da circa billion 5 miliardi.,
La stragrande maggioranza delle entrate dell’azienda proviene da servizi idrici e fognari regolamentati che fornisce a posizioni che vanno dalle case residenziali agli immobili commerciali e alle basi militari.
La leadership della società nel settore idrico e delle acque reflue del settore delle utility regolamentate ha portato a una crescita convincente che American Water Works ritiene continuerà per il prossimo futuro., La società è così fiduciosa nella sua capacità di continuare la sua crescita impressionante che ha annunciato pubblicamente che si aspetta un tasso di crescita annuale composto compreso tra 7% e 10% tra gli anni 2020 e 2024.
Se American Water Works può raggiungere questa barra alta che si è prefissata, sarà una delle società di servizi in più rapida crescita, quotate in borsa o in altro modo, nel mondo. Questo pone la domanda: “Come è American Water Works andando a raggiungere questo obiettivo?”
La società ha speso una massiccia quantità di denaro., Negli ultimi anni, ha fatto un investimento multimiliardario per espandere le sue operazioni idriche regolamentate. L’investimento è una mossa intelligente. Espandendo la sua infrastruttura, American Water Works ha ora la capacità di portare qualcosa di cui tutti hanno bisogno — acqua pulita — a un nuovo vasto pubblico.
American Water Works non sta andando da nessuna parte in qualunque momento presto. Coronavirus, recessione economica, tensioni geopolitiche, incertezza elettorale e una serie di altri fattori che tendono a pesare pesantemente sul mercato azionario in genere hanno poca influenza su questa particolare azienda., Tutti hanno bisogno di acqua indipendentemente dalla velocità con cui il coronavirus si sta diffondendo, da quale presidente è in carica, o se c’è guerra o pace.
Questa domanda costante ha portato a una crescita enorme nel corso degli anni e probabilmente porterà a un’ulteriore crescita in futuro. American Water Works gode di un solido rating del credito e sembra essere in una solida posizione finanziaria per continuare a fornire prestazioni costanti.
Infine, American Water Works offre un payout dividendo convincente. Storicamente, la società ha pagato gli investitori indietro 50% al 60% degli utili per azione., Si prevede che questa tendenza continuerà. In realtà, la società ha già detto che si aspetta una crescita dei dividendi del 7% al 10% all’anno fino al 2024.
Con un monopolio sull’acqua in molte località, recenti massicci investimenti per espandere la sua già impressionante base di consumatori, una forte crescita dei dividendi e uno scudo naturale da una vasta gamma di rischi di investimento, American Water Works è un’utilità regolamentata che si adatta a qualsiasi portafoglio di investimenti.,
Dominion Energy (NYSE: D)
Dominion Energy non è solo un titolo che ha mostrato una crescita costante per un lungo periodo di tempo, è un enorme pagatore di dividendi. Con un rapporto di pagamento dei dividendi di 88.68%, è uno dei più alti pagatori nel settore delle utility.
La società è un’utilità elettrica con i servizi inVirginia, Carolina del Nord e Carolina del Sud. La società fornisce anche servizi di utilità di gas naturale ai clienti in Utah, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia.,
C’è molto da dire sulle prestazioni della società a seguito di una breve svendita di COVID-19 nelle utility. Alcuni stock nello spazio continuano a commerciare al di sotto dei livelli pre-pandemia di COVID-19. Dominion Energy non è una di quelle aziende. Trading con quasi 5% guadagni anno fino ad oggi, il titolo sta sovraperformando il settore utility nel suo complesso.
Questa performance avvincente non finirà presto. Non solo Dominion Energy ha avuto prestazioni storiche stellari, sta rapidamente diventando una scelta top dato l’attuale clima economico.,
Con una recrudescenza dei casi di COVID-19 in atto, gli americani continuano a rimanere a casa, spendendo meno e risparmiando di più. È troppo presto per dire quale impatto economico avrà la pandemia, ma quello che sappiamo è che la Federal Reserve si sta già preparando per un grande successo, mantenendo tassi di interesse record nella speranza di stimolare i prestiti.
Questo non promette nulla di buono per i tradizionali investimenti rifugio., Di conseguenza, diversi investitori sono alla ricerca di titoli di dividendi stabili, o titoli che sono noti per fornire forti dividendi e hanno una storia di stabilità attraverso condizioni economiche difficili. Dominion Energy si adatta a quella fattura a un T.
Come ha fatto Dominion Energy bene in tempi economici difficili?
Per quanto tempo sei disposto ad andare senza aria condizionata in estate e riscaldamento nei mesi invernali? L’azienda fornisce servizi di utilità elettrica, un’offerta preziosa, molto richiesta, con un pubblico enorme., Mentre i consumatori trascorrono meno tempo fuori dalle loro case durante situazioni economiche difficili, stare a casa viene generalmente con un aumento dei costi energetici, che fa ben sperare per l’energia del Dominio.
Con un rapporto di distribuzione dei dividendi così elevato, il dominio nella fornitura di elettricità e gas naturale in vari stati, la protezione dalle difficoltà economiche e la sua posizione come potenziale rifugio sicuro in un ambiente di investimento a basso tasso di interesse, Dominion Energy è uno stock che merita la vostra attenzione.,
Duke Energy (NYSE: DUK)
Duke Energy è un altro gioco di dividendi stabile che potrebbe finire per beneficiare del contesto di bassi tassi di interesse istituito dalla pandemia di COVID-19. La società ha fatto il suo nome fornendo elettricità e gas naturale ai clienti nel sud-est degli Stati Uniti. Oggi, l’azienda serve più di 9 milioni di clienti in diversi stati.
Come un’utilità elettrica e un gioco di gas naturale, Duke Energy ha la stessa protezione economica che troverai con Dominion Energy, American Water Works e altri nello spazio delle utility., Hai bisogno di energia per vivere una vita confortevole, rendendo Duke Energy un gioco relativamente sicuro indipendentemente dal clima economico.
Allo stesso tempo, Duke Energy è un’altra società con una forte crescita dei ricavi e degli utili, portando a grandi dividendi. La società ha un rapporto di distribuzione dei dividendi del 73,5%, il che significa che gli investitori portano a casa una buona fetta di profitti, fornendo anche un po ‘ di spazio per la crescita futura dei dividendi.,
Con lo scudo di disagio economico che i prodotti di Duke Energy forniscono, combinato con un alto dividendo payout ratio e un impressionante dividend yield, Duke Energy sta diventando una prima scelta tra coloro che cercano opzioni di investimento sicure.
Come altri in questa lista, Duke Energy ha ampiamente sovraperformato l’ETF Vanguard Utilities, generando 7% di crescita anno fino ad oggi entro novembre del 2020, più del doppio dei rendimenti ETF Vanguard Utilities.,
Con una forte storia di dominio nelle regioni che serve, una crescita costante dei ricavi, degli utili e dei dividendi, uno scudo economico naturale e una forte performance da inizio anno, anche a fronte della pandemia di COVID-19, Duke Energy stock è uno dei libri.
Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP)
Brookfield Infrastructure Partners non è proprio quello che la maggior parte delle persone immagina quando pensa alle utility. L’azienda ha un portafoglio di infrastrutture diversificato che mantiene in vita le società di servizi. Gestisce torri cellulari, data center, ferrovie e porti., Possiede anche una rete di gasdotti attraverso i quali scorre il gas naturale.
L’infrastruttura è un business ricco di soldi e stabile. Non solo Brookfield Infrastructure Partners genera più di revenue 6 miliardi di fatturato all’anno, quasi il 95% del suo flusso di cassa è regolamentato o sotto contratto, offrendo tutti, ma un rendimento garantito.
Come con altri in questa lista, Brookfield Infrastructure Partners ha ampiamente sovraperformato il settore delle utility in generale in termini di crescita da un anno all’altro. A novembre di 2020, il prezzo delle azioni era aumentato di oltre 50% e sembra continuare su questa tendenza.,
Inoltre, Brookfield Infrastructure Partners è in costante espansione, portando a una crescita costante dei ricavi.
Allo stesso tempo, il titolo offre un dividend yield del 2,94%. Mentre questo è inferiore al dividend yield medio del settore delle utility, il dividendo più basso è in definitiva il risultato di un drammatico apprezzamento dei prezzi delle azioni, rendendolo un gioco di crescita avvincente che paga anche i dividendi.,
Poiché Brookfield Infrastructure Partners continua a beneficiare dei precedenti investimenti effettuati in infrastrutture legate alle utility, pur mantenendo l’attenzione sugli investimenti per la crescita futura, è probabile che lo stock continui nella direzione ascendente.
Suggerimento pro: Se hai intenzione di aggiungere titoli di utilità al tuo portafoglio, assicurati di scegliere le migliori aziende possibili. I vagli stock possono aiutarti a restringere le scelte alle aziende che soddisfano le tue esigenze. Scopri di più sui nostri vagli stock preferiti.
Ultima parola
Il settore delle utilities è affascinante., Queste aziende capitalizzano su alcuni dei comfort umani più basilari – servizi di utilità elettrica che illuminano la tua casa e ti mantengono fresco in estate, servizi di utilità dell’acqua regolamentati che mantengono l’acqua pulita alla spina e servizi di utilità del gas per mantenere la stufa e il camino in esecuzione sono tutte grandi imprese.
Le aziende che servono i clienti nel settore delle utility massiccia e costantemente in crescita sono noti per i forti pagamenti dei dividendi, generando una crescita convincente, ed essendo investimenti relativamente sicuri., Tuttavia, tenere sempre a mente che qualsiasi investimento viene fornito con il rischio, e non tutte le scorte in qualsiasi settore sono creati uguali.
Fate la vostra ricerca e prendere decisioni di investimento istruiti per contribuire a garantire che i vostri investimenti si traducono nella crescita della vostra ricchezza e la stabilità finanziaria.
Divulgazione: L’autore al momento non ha posizioni in alcun titolo menzionato nel presente documento né alcuna intenzione di tenere alcuna posizione entro le prossime 72 ore. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore dell’articolo e non necessariamente quelle di altri membri del team Money Crashers o Money Crashers nel suo complesso., Questo articolo è stato scritto da Joshua Rodriguez, che ha condiviso la sua onesta opinione delle società menzionate. Tuttavia, questo articolo non deve essere visto come una sollecitazione all’acquisto di azioni in qualsiasi titolo e deve essere utilizzato solo per scopi di intrattenimento e informativi. Gli investitori dovrebbero consultare un consulente finanziario o fare la propria due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.