Hogyan kezdjük el a fedezeti alap

Ha szeretné tudni, hogyan kell elindítani a fedezeti alap, fontos, hogy megértsük a pénzügyi és jogi követelmények első. A kockázatok és a tőkekövetelmények miatt a fedezeti alap indítása nem ugyanaz a folyamat, mint egy vállalkozás indítása. Itt van, amit tudnod kell a fedezeti alap létrehozásának alapjairól.

mi az a fedezeti alap?

a fedezeti alap olyan befektetési struktúra, amelyet általában korlátolt felelősségű társaságként vagy korlátolt felelősségű társaságként (LLC) hoznak létre., A fedezeti alapok hasonlóak a befektetési alapokhoz, mivel összevont befektetéseket jelentenek. A hedge fundok azonban hajlamosak alternatív értékpapírokat, például ingatlanokat vagy valutákat birtokolni, és gyakran alkalmaznak olyan összetett befektetési technikákat, mint a tőkeáttétel és a short-selling. Általában kevésbé népszerűek a mindennapi befektetők körében, mint a befektetési alapok.

a fedezeti alapok neve az eredeti stratégiából származik, amely hosszú és rövid stratégiák kombinációját alkalmazza annak érdekében, hogy” fedezzék ” a befektetők kockázatát. Ennek a stratégiának az a célja, hogy ésszerű hozamokat szerezzen, függetlenül attól, hogy a tőzsde milyen irányba mozog., A fedezeti alapok legtöbb befektetője akkreditált befektető, ami azt jelenti, hogy meg kell felelnie vagy meg kell haladnia bizonyos nettó értéket és minimális kezdeti befektetési követelményeket.

miért indítunk fedezeti alapot?

a fedezeti alapokat jellemzően a fedezeti stratégiákban jártas pénzkezelők vagy regisztrált befektetési tanácsadók indítják. Ezeket a képességeket és stratégiákat aztán arra használják, hogy vonzzák a befektetőket és profitot szerezzenek. Más termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonlóan, valaki a piaci kereslet miatt alapíthat fedezeti alapot., A Hedge Fund Research szerint a hedge fund eszközök 2018 júliusában globálisan elérték a 3, 235 trillió dolláros rekordszintet.

bár kockázatos, a fedezeti alapok gyakran nagy nettó értékű befektetőket vonzanak, ami azt jelenti, hogy az eszközök sokkal gyorsabban növekedhetnek, mint a befektetési alapok vagy a tőzsdén forgalmazott alapok (ETFs). Ez a növekedési potenciál gyakran motiválja a pénzkezelőket és tanácsadókat a fedezeti alapok elindítására. A fedezeti alapkezelők magas díjakat is parancsolhatnak, gyakran az eszközök 1-2% – át, a nyereség 20% – át pedig egy bizonyos célhozam felett.,

3 lépés a fedezeti alap elindításához

a fedezeti alap elindításában részt vevő folyamat néhány hasonlóságot mutat a vállalkozás megkezdésével. A fedezeti alap indítása azonban összetettebb-és egyre nagyobb kihívást jelent.

Íme négy alapvető lépés a fedezeti alap elindításához.

1. válasszon egy stratégiát. Bár a fedezeti alapok általában hasonló célkitűzésekkel rendelkeznek, több fedezeti stratégiát kell figyelembe venni. Mielőtt elkezdené a fedezeti alap, szüksége van egy ötlet, vagy kényszerítő stratégia, hogy a leendő befektetők is kap mögött., Az Ön alapja hosszú/rövid részvényalap vagy piacsemleges alap lesz? Globális makro-stílust alkalmaz, és a különböző országok gazdaságára és politikájára vagy makrogazdasági elveire alapozza? Vagy egy eseményvezérelt vagy értékstratégiára fog összpontosítani? És mi van az arbitrázzal?
2. jogi segítség keresése. A megfelelő ügyvéd felvétele lehet a fedezeti alapok egyik legnagyobb induló költsége, de ez talán a legfontosabb kezdeti befektetés is. A hedge fund ügyvéd segítségével szó kulcsfontosságú feltételeket szolgáltatási megállapodások ügyfelekkel, beleértve a teljesítmény díjak., Segíthetnek abban is, hogy szükség esetén megfelelően regisztrálják a fedezeti alapot az Ön államával vagy a SEC-vel.
3. biztonságos finanszírozás. Induló költségek fedezeti alapok terjedhet $ 50,000 hogy $100,000. Más üzleti típusokhoz hasonlóan az induló költségek számos tényezőtől függnek, beleértve az épületet / helyet, az alkalmazottak számát és a jogi költségeket. A finanszírozás barátoktól, családtól, angyalbefektetőktől, bankoktól, fedezeti alapvetőktől, közösségi finanszírozástól vagy esetleg egy kisvállalkozói kölcsöntől származhat.
4. értsd meg a kockázatokat., Ha Ön egy fedezeti alapot birtokol, kezel és működtet, nem csak az üzleti tulajdon kockázatait viseli, hanem piaci kockázatokat is hordoz, beleértve a kamatlábat, a geopolitikai, a tőkekockázatokat és a devizakockázatokat is.

az alsó sor

a fedezeti alap indítása nem csak azoknak szól, akiknek jó fedezeti stratégiája van. Valószínű, hogy szüksége lesz induló tőke a több tíz vagy több százezer dollárt, plusz egy fedezeti alap ügyvéd. Az Ön stratégiája, valamint az, hogy a jelenlegi piaci körülmények között hogyan teljesít, meghatározhatja a fedezeti alap sikerét., Egyszerűbben fogalmazva, pénzre, befektetési készségekre, egy speciális ügyvédre és némi szerencsére lesz szüksége ahhoz, hogy elindítsa a fedezeti alapot, és sikert találjon.

Az egyenleg nem nyújt adó -, befektetési vagy pénzügyi szolgáltatásokat és tanácsokat. Az információkat az adott befektető befektetési céljainak, kockázati toleranciájának vagy pénzügyi körülményeinek figyelembevétele nélkül nyújtják be, és nem minden befektető számára alkalmasak. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket. A befektetés magában foglalja a kockázatot, beleértve a tőke esetleges elvesztését.,