Comment rédiger un Prospectus

Prospectus.com est un chef de file dans les services de rédaction de prospectus et de mémorandums de placement privé

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ici à Prospectus.com, nous comparons souvent la rédaction d’un prospectus – ou de tout document d’offre remis aux investisseurs, y compris une étude de faisabilité – à un plan d’affaires. Votre prospectus, que ce soit pour un placement privé ou un appel public à l’épargne, devrait circuler en continu et, espérons-le, à un rythme régulier., Les investisseurs ne doivent pas s’ennuyer ou être « éteints » par votre écriture, votre structure et votre style. Lors de la rédaction de tout document d’entreprise qui doit être remis à titre d’investissement, même s’il s’agit d’un livre blanc ICO, vous devez vous mettre à la place du public qui envisagera l’investissement. Votre prospectus a-t-il un sens? Y a-t-il un message sous-jacent qui oblige un investisseur potentiel à prendre une décision affirmative d’investir dans la société? Ou, le document d’offre prend-il le lecteur partout au lieu de couler naturellement?,

Les questions ci-dessus, si elles ne sont pas correctement traitées, peuvent réduire vos chances de lever des fonds. Les membres de notre personnel ont participé à des milliers de projets de rédaction de prospectus et de mémorandums d’offre. Nous encadrons vos propositions de valeur de manière à attirer l’attention des investisseurs dès le début du document. Notre équipe veillera à ce que votre document d’offre de prospectus soit rédigé avec une structure et un style conformes aux meilleures pratiques du secteur des placements. Si vous êtes une startup, vous voudrez d’abord lire ceci et nous contacter après!,div id= »14be418a76″>Montrer comment l’entreprise peut l’échelle

1. 1. Présenter l’équipe

1. 1. Être clair sur les risques

1. 1. Détail comment vous allez utiliser les fonds

1. 1. Afficher vos finances

1. Avoir une stratégie de sortie

Chaque sont détaillées ci-dessous…
1., Identifiez vos investisseurs

alors que vous vous demandez peut-être pourquoi les investisseurs viennent comme numéro un, et qu’est-ce que cela a à voir avec la rédaction d’un prospectus, la réponse est: tout. Vous rédigez le prospectus pour votre public spécifique . Vous devez avoir à l’esprit lorsque vous commencez l’écriture. Si vous êtes un produit ou un service lié au baseball, vous ne voulez pas écrire le prospectus du point de vue que vos investisseurs sont intéressés par la technologie spatiale. Vos investisseurs s’intéressent au baseball et en général au sport., Ainsi, avant de commencer à écrire, vous devez identifier votre investisseur marché cible.

2. Génération de Profit

le but d’une entreprise et pour ceux qui cherchent à lever des capitaux est de faire un retour, (c’est-à-dire de faire de l’argent). Votre prospectus, à partir de la page de couverture, devrait transmettre un message que vous pouvez générer un profit pour vos investisseurs. Il est évident que tout plan d’affaires ou prospectus montre que l’entreprise peut réaliser un profit, sinon peu de gens investiraient dans une entreprise qui montre qu’elle ne gagnera pas d’argent., Dès le début du prospectus, vous devrez indiquer que vous pouvez (honnêtement) générer un retour sur investissement. Les Services ou les produits qui peuvent générer de petites quantités de revenus peuvent être considérés comme un obstacle à d’autres qui génèrent beaucoup plus. Concentrez-vous sur les produits et services de base et rentables et votre prospectus sera d’autant plus fort.

3. Simplicité

en plus de montrer que vous pouvez réaliser un profit, vous voudrez garder votre prospectus fluide, peu importe la longueur. Dans la plupart des cas, plus le prospectus est simple, plus il est facile de transmettre votre message., Par « plus simple », nous entendons rester sur le message, éviter les détails tangentiels et non essentiels et expliquer clairement le produit et les services, le marché et les facteurs de risque de manière simple. Un bon nombre d’investisseurs qui examineront votre prospectus sauteront d’une section à l’autre, sautant souvent l’information pour regarder une section qu’ils trouvent plus importante. Pour cette raison, vous voudrez créer un prospectus facile à lire, et à partir du premier paragraphe de n’importe quelle section, pour transmettre l’idée générale des informations suivantes., Vous devez tenir compte dans votre analyse que l’attention d’un investisseur ne peut être saisi dans les premières lignes de l’article, et il est donc impératif que vous attrapez son attention immédiatement.
4. Marché

un prospectus bien écrit détaillera les conditions actuelles et futures du marché de vos produits ou services. Beaucoup sous-estiment l’importance du marché global et du marché potentiel lors de la rédaction d’un prospectus, d’une note de placement privé ou d’un autre document de notice d’offre., Les investisseurs veulent voir le marché actuel, et si l’entreprise sera durable dans un marché futur. La longévité de toute entreprise dépend de la taille du marché, de l’accueil du marché à vos offres de services et de la croissance ou du déclin futur de votre industrie.

5. Évolutivité

L’évolutivité des produits et services de la société devrait figurer en bonne place et être facilement accessible dans le prospectus. L’une des plus grandes considérations que les investisseurs accordent à toute décision d’investissement est la capacité de l’entreprise à se développer., Une bonne partie de la capacité de mise à l’échelle sera propice aux conditions du marché, mais une équipe qui peut naviguer dans des eaux agitées ou une économie en baisse sera un facteur plus important à l’échelle que les conditions du marché. Le prospectus ou tout document d’offre doit montrer comment la société peut évoluer en fonction du marché actuel et futur, ainsi que de l’évolution de ses produits et services.

6. Équipe

l’une des sections les plus importantes de tout prospectus est un aperçu de l’équipe de direction et, par extension, de la direction de la société., Cette section répertoriera les biographies de la clé gestion de la société. Il sera important de mettre en évidence l’expérience et les qualifications de l’équipe de direction pour gérer à la fois le financement entrant (espérons-le) tout en exécutant le modèle d’affaires. En plus de l’équipe de direction, le prospectus indiquera également d’autres personnes clés qui aident la société., Par exemple, selon le type de structure et le type de placement (à l’équité contre la dette), l’équipe juridique sera noté, ainsi que le souscripteur(s), ou l’administrateur du fonds ou le gestionnaire du fonds, l’agent payeur de la société et d’autres.

7. Risques

tout risque ou menace perçu pour le modèle d’affaires de la société doit être détaillé dans cette section du prospectus. Par exemple, une société d’exploration pétrolière et gazière peut avoir des risques spécifiques tels que le forage et la recherche de pétrole, ou le déclin des machines, ou l’absence d’acheteur pour ses fournitures, etc. Ce sont des risques liés à l’industrie., À l’échelle mondiale, une récession économique pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole et la rentabilité de l’entreprise. D’une manière plus générale, les catastrophes naturelles pourraient retarder l’exploration et donc la vente des produits. Quel que soit le secteur, tous les risques doivent être pris en compte et inclus dans le prospectus, qui informe le marché de bonne foi.

8. Exigences de financement

la section exigences de financement du prospectus indique où vous avez l’intention d’allouer les fonds que vous collectez. C’est une utilisation glorifiée de la zone de produit qui détaillera comment l’argent sera dépensé., Par exemple, si votre entreprise est dans le secteur du pétrole et du gaz domaine de l’exploration et de vous élever à 10 millions de$, vous pourriez montrer que $5 millions de dollars servira à l’achat d’équipement de, 2 millions de dollars pour le raffinage de l’huile, 1 million de dollars pour la location de la terre aux de percer, de 1 million de dollars pour les salaires et 1 million de dollars pour le fonds de roulement. L’idée est que vous montrerez ce pour quoi vous avez besoin de l’argent et détaillerez les dépenses. Vous êtes également tenu d’affecter le financement spécifié dans le prospectus à la zone à laquelle il est destiné., Si vous souhaitez réviser l’allocation de ces fonds, vous devrez peut-être obtenir l’approbation du Conseil d’administration et de l’investisseur au préalable. Enfin, vous voudrez discuter du potentiel des futures initiatives de mobilisation de capitaux dans cette section.

9. États financiers

Cette section du prospectus résume la situation financière passée, présente et future de la société. Il comprend un bilan actuel avec un compte de résultat, ainsi que tout état pro forma sur les revenus et dépenses futurs., En outre, selon le type d’entité et si la société est privée ou publique, et dans chacune d’entre elles il y a des règles différentes, les états financiers peuvent avoir besoin d’être vérifiés, ou utiliser une exemption des états financiers vérifiés. La section financière devrait indiquer la responsabilité fiscale de l’entreprise.

10. Sortie

la section Stratégie de sortie du prospectus est une partie essentielle du document d’offre. Tout investisseur doit comprendre et être à l’aise avec les détails de son plan de sortie. Pour une introduction en bourse, l’offre publique elle-même est une sortie., Pour les entreprises privées, la sortie se produit normalement lorsqu’une entreprise est achetée, mais dans la plupart des cas, les propriétaires de l’entreprise ne peuvent pas simplement vendre leur propre participation à un public plus large. L’introduction en bourse permet un plus grand pool d’achat, ou un public plus liquide, par opposition à une société illiquide. Le plan prospectif que vous proposez sur la façon de fournir une sortie aux investisseurs est probablement le facteur le plus important que tout investisseur envisage avant de fournir du capital.

Conclusion

La Rédaction d’un prospectus est l’occasion de montrer aux investisseurs trois points importants., Vous devez garder à l’esprit les quatre questions suivantes lors de la rédaction de votre notice d’offre ou prospectus:

1. Que faites-vous et pourquoi est-ce nécessaire?
2. Comment rédiger un prospectus convaincant qui parle aux investisseurs?
3. Comment déterminer le montant du capital qui devrait être sollicité?
4. quand l’investisseur réalisera-t-il son rendement et à quel profit?

connexes: Comment rédiger un plan D’Affaires

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