isoäiti kertoo hänen kaksi tyttäret version Pieni Merenneito, jossa merenneito prinsessa on huijata velho, joka varasti hänen sielunsa, ja pakko elää elämää pois hänen valtameren kotiin orjuutettu wizard ikuisuuden. Kun tytöt sanovat, etteivät usko tarinan olevan totta, heidän isoäitinsä aloittaa tarinan tytöstä, jonka hän tunsi ja joka tapasi merenneidon.
nuori toimittaja Cam kirjoittaa kirjeen, kun hänen veljentyttärensä Elle leikkii ulkona. Ellellä on diagnosoimaton sairaus, johon ei ole parannuskeinoa., Hän alkaa yskiä ja Cam kantaa hänet sisälle ennen töihin menoa. Hänen pomonsa määrää hänet tutkimaan sirkuksen miestä Lockea, joka väittää merenneitojen parantavan vettä. Cam toivoo veden voivan parantaa Ellen. Cam ja Elle vierailevat Mississippin sirkuksessa, jossa he kohtaavat lasitankissa loukussa olevan merenneidon. Seuraavana päivänä Cam kyseenalaistaa useita ihmisiä, jotka ovat ottaneet Locken merenneitovettä; kukaan heistä ei ole todellisuudessa parantunut vaivoistaan. Päätettyään lopullisesti, että parantava vesi on huijausta, jonka tarkoituksena on huijata herkkäuskoinen, Cam olettaa merenneidon olevan myös huijausta.,
Cam ja Elle lähtevät kävelylle metsään, jossa he tapaavat jälleen merenneidon. Hän esittäytyy Elizabethiksi ja selittää, että hänellä on jalat laskuveden aikaan. Sirkuksessa Locke pitää kiinni pullosta, joka sisältää Elizabethin sielun ja Elizabeth jättää yllättäen Camin ja Ellen. Cam hiipii takaisin sirkukseen ja kuulee Locken ja hänen kätyrinsä Sidin välisen keskustelun. Hän seuraa Elisabetin laulua teltalleen ennen kuin Locke ja Sid löytävät hänet ja pakotetaan lähtemään.,
ennustaja Thora ja sirkusesiintyjä Ulysses auttavat Camia ja Elle ottavat Elizabethin sielun ja vapauttavat hänet tankistaan. He pakenevat merelle kukistaen samalla Locken. Elisabet saa sielunsa takaisin ja parantaa Ellen kertoen, että hän tarvitsee vain uinnin, kun hän voi pahoin. Cam ja Elizabeth jakavat jäähyväissuudelman ennen kuin Elizabeth ui pois.
Cam-tiedostot tarina, joka paljastaa, että merenneito on oikea, sekä tiedot Locke on huijauksia ja julmuutta, skeptinen, että kukaan ei usko häntä, mutta päättänyt kertoa totuuden kuitenkin., Isoäiti päättää tämän tarinan ja alkaa yskiä. Hän ilmoittaa, että on uinnin aika ja menee ulos, hänen yllättyneet lapsenlapsensa seuraavat perässä.