Cómo escribir un folleto

Prospectus.com es un líder en prospectos y servicios de escritura de memorandos de colocación privada

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aquí en Prospectus.com, a menudo comparamos la redacción de un folleto, o cualquier documento de oferta entregado a los inversores, incluido un estudio de viabilidad, con un plan de negocios. Su prospecto, ya sea para una colocación privada u oferta pública, debe fluir continuamente, y con suerte a un ritmo suave., Los inversores no deben aburrirse o «apagarse» por su escritura, su estructura y su estilo. Al escribir cualquier documento corporativo que se va a dar para consideración de inversión, incluso si es un libro blanco de ICO, debe ponerse en los zapatos de la audiencia que estará considerando la inversión. ¿Su prospecto tiene sentido? ¿Hay un mensaje subyacente que obliga a un posible inversor a tomar una decisión afirmativa para invertir en la empresa? O, ¿el documento de ofrenda lleva al lector por todas partes en lugar de fluir naturalmente?,

las preguntas anteriores, si no se abordan adecuadamente, pueden hundir sus posibilidades de recaudar dinero. Los miembros de nuestro personal han participado literalmente en miles de prospectos y proyectos de redacción de memorandos. Enmarcamos sus propuestas de valor de una manera que está diseñada para captar la atención de los inversores desde el inicio del documento. Nuestro equipo se asegurará de que su Documento de oferta de prospecto se redacte con estructura y estilo y de conformidad con las mejores prácticas de la industria de inversión. Si eres una startup, querrás leer esto primero y contactarnos después.,div id=»14be418a76″>Mostrar cómo el negocio puede escalar

1. 1. Introducir el equipo

1. 1. Ser claro acerca de los riesgos

1. 1. Detalle de cómo va a utilizar los fondos

1. 1. Mostrar tus finanzas

1. Tener una estrategia de salida

Cada uno se detallan a continuación…
1., Identifique a sus inversores

mientras que usted puede estar preguntando por qué los inversores vienen como el número uno, y lo que tiene que ver con la redacción de un prospecto, la respuesta es: todo. Está escribiendo el folleto para su audiencia específica . Debes tenerlos en mente cuando comiences a escribir. Si su producto o servicio se relaciona con el béisbol, no desea escribir el prospecto desde el punto de vista de que sus inversores están interesados en la tecnología espacial. Sus inversores están interesados en el béisbol y en general en los deportes., Por lo tanto, antes de comenzar a escribir debe identificar su mercado objetivo inversor.

2. Generación de beneficios

todo el objetivo de un negocio y para aquellos que buscan reunir capital es hacer un retorno, (es decir, hacer dinero). Su prospecto, desde la portada, debe transmitir un mensaje de que puede generar un beneficio para sus inversores. Es obvio que cualquier plan de negocios o prospecto muestra que la empresa puede obtener ganancias, de lo contrario no muchas personas invertirían en una empresa que muestra que no ganará dinero., Desde el principio del prospecto, deberá transmitir que puede (honestamente) generar un retorno de la inversión. Los Servicios o productos que pueden generar pequeñas cantidades de ingresos pueden verse como un obstáculo para otros que generan mucho más. Concéntrese en el núcleo, los productos y servicios que generan dinero y su prospecto será mucho más fuerte.

3. Simplicidad

Además de mostrar que puede obtener ganancias, querrá mantener su folleto fluyendo, sin importar la longitud. En la mayoría de los casos, cuanto más simple sea el folleto, más fácil será transmitir su mensaje., Por «más simple» nos referimos a permanecer en el mensaje, evitando detalles tangenciales, no esenciales y explicando claramente el producto y los servicios, y el mercado y los factores de riesgo de una manera directa. Un buen número de inversores que revisarán su prospecto saltarán de una sección a otra, a menudo omitiendo información para mirar una sección que encuentran más importante. Debido a esto, usted querrá crear un folleto que sea fácil de leer, y desde el primer párrafo de cualquier sección, para transmitir la idea general de la información posterior., Usted tendrá que tener en cuenta en su análisis que la atención de un inversor solo se puede agarrar en las primeras líneas de cualquier sección, y por lo tanto es imperativo que agarrar su atención de inmediato.
4. Mercado

un folleto bien escrito detallará las condiciones de mercado actuales y potenciales de sus productos o servicios. Muchos subestiman la importancia del mercado general y el mercado potencial al escribir un folleto o memorando de colocación privada u otro documento de memorando de oferta., Los inversores quieren ver el mercado actual, y si la empresa será sostenible en un mercado futuro. La longevidad de cualquier negocio depende del tamaño del mercado, la recepción del mercado a sus ofertas de servicios y el crecimiento o declive futuro de su industria.

5. Escalabilidad

visible y fácilmente accesible en el folleto debe ser la escalabilidad de los productos y servicios de la empresa. Una de las mayores consideraciones que los inversores dan a cualquier decisión de inversión es la capacidad de la empresa para escalar., Una buena parte de la capacidad para escalar será conducente a las condiciones del mercado, sin embargo, un equipo que pueda navegar por aguas turbulentas o una economía a la baja será un factor mayor para escalar que las condiciones del mercado. El folleto o cualquier documento de oferta debe mostrar cómo la empresa puede escalar en función del mercado actual y futuro, así como la evolución de sus productos y servicios.

6. Equipo

una de las secciones más importantes de cualquier prospecto es una visión general del equipo directivo y, por extensión, quién dirige la empresa., En esta sección se listarán las biografías de la clave gestión de la empresa. Será importante destacar la experiencia y las calificaciones que el equipo de gestión tiene para gestionar tanto la financiación entrante (con suerte) mientras se ejecuta el modelo de negocio. Además del equipo directivo, el prospecto también indicará otras personas clave que asisten a la empresa., Por ejemplo, dependiendo del tipo de estructura y el tipo de oferta (capital frente a deuda), se anotará el equipo legal, así como el asegurador(es), o el administrador o gestor de fondos, el agente pagador de la empresa y otros.

7. Riesgos

cualquier riesgo percibido o amenaza para el modelo de negocio de la empresa debe detallarse en esta sección del folleto. Por ejemplo, una compañía de exploración de petróleo y gas puede tener riesgos específicos como la perforación y no encontrar petróleo, o la disminución de la maquinaria, o ningún comprador para sus suministros, etc. Estos son riesgos relacionados con la industria., A escala global, una recesión económica podría afectar los precios del petróleo y la rentabilidad de la empresa. En una escala más general, los desastres naturales podrían retrasar la exploración y, por lo tanto, la venta del producto. Independientemente de la Industria, todos los riesgos deben considerarse e incluirse en el folleto, que informa al mercado de buena fe.

8. Requisitos de financiación

la sección requisitos de financiación del folleto indica dónde tiene la intención de asignar los fondos recaudados. Es un área de uso glorificado de las ganancias que detallará cómo se gastará el dinero., Por ejemplo, si su empresa está en la exploración de petróleo y gas del campo y están criando a $10 millones, se podría mostrar que los $5 millones de dólares para la compra de equipos, $2 millones para la refinación del petróleo, $1 millón para la renta de la tierra para perforar, $1 millones para sueldos y 1 millón de dólares para capital de trabajo. La idea es que usted mostrará para qué necesita el dinero y detallará los gastos. También está obligado a asignar la financiación especificada en el folleto al área para la que está destinado., Si desea revisar la asignación de estos fondos, es posible que necesite obtener la aprobación de la Junta Directiva y del inversor de antemano. Por último, usted querrá discutir el potencial para futuras iniciativas de recaudación de capital en esta sección.

9. Finanzas

esta sección del folleto resume la situación financiera pasada, presente y futura de la compañía. Incluye un balance actual con una cuenta de pérdidas y ganancias, así como cualquier declaración pro forma sobre ingresos y gastos futuros., Además, dependiendo del tipo de entidad y si la empresa es privada o pública, y dentro de cada uno de estos hay diferentes reglas, los estados financieros pueden necesitar ser auditados, o utilizar una exención de las finanzas auditadas. La sección financiera debe indicar la responsabilidad fiscal de la empresa.

10. Salida

la sección de estrategia de salida del folleto es una parte vital del documento de oferta. Cualquier inversor debe comprender y sentirse cómodo con los detalles de su plan de salida. Para una salida a bolsa, la oferta pública en sí es una salida., Para las empresas privadas, la salida normalmente ocurre cuando se compra una empresa, pero en la mayoría de los casos los propietarios de la empresa no pueden vender su propia participación a un público más amplio. La oferta pública inicial permite un grupo de compras más grande, o una audiencia más líquida, en lugar de una empresa ilíquida. El plan de futuro que ofrece sobre cómo proporcionar una salida para los inversores es probablemente el factor más importante que cualquier inversor contempla antes de proporcionar capital.

conclusión

escribir un prospecto es una oportunidad para mostrar a los inversores tres puntos importantes., Debe tener en cuenta las siguientes cuatro preguntas al escribir su memorando de oferta o prospecto:

1. ¿Qué está haciendo y por qué es necesario?
2. ¿Cómo escribir un prospecto convincente que hable a los inversores?
3. ¿Cómo determinar la cantidad de capital que debe solicitarse?
4. ¿cuándo se dará cuenta el inversor de su rentabilidad y con qué beneficio?

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