babička vypráví její dvě vnučky verze Malé mořské víly, v nichž mořská panna princezna je ošálit průvodce, který ukradl její duši, a byl nucen žít daleko od ní oceán domů otrokem průvodce na věčnost. Když dívky říkají, že nevěří, že příběh je skutečný, jejich babička začíná příběh dívky, kterou věděla, kdo se setkal s mořskou pannou.
Cam, mladý reportér, píše dopis, zatímco jeho neteř, Elle, hraje venku. Elle má nediagnostikovaný stav bez léčby., Začne kašlat a Cam ji nese dovnitř, než půjde do práce. Jeho šéf mu přiřadí, aby vyšetřoval muže v cirkuse, Locke, který tvrdí, že má léčivou vodu mořské panny. Cam doufá, že tato voda dokáže elle vyléčit. Cam A Elle navštíví cirkus v Mississippi, kde se setkávají s mořskou pannou uvězněnou ve skleněné nádrži. Další den, Cam zpochybňuje několik lidí, kteří vzali Lockeho mořskou vodu; žádný z nich nebyl ve skutečnosti vyléčen z jejich onemocnění. Po zjištění přesvědčivě, že léčivá voda je podvod chtěl napálit důvěřivý, Cam předpokládá mořská panna je rovněž podvod.,
Cam A Elle se projdou v lese, kde se znovu setkají s mořskou pannou. Představuje se jako Elizabeth a vysvětluje, že má nohy, když je odliv. Zpět v cirkusu, Locke drží lahvičku, která obsahuje Elizabeth duši a Elizabeth náhle opustí Cam A Elle. Cam se vplíží zpět do cirkusu a zaslechne rozhovor mezi Locke a jeho stoupencem, Sid. Sleduje zvuk Elizabeth zpěvu do jejího stanu, než ho najde Locke a Sid a nucen odejít.,
Thora, věštkyně a Ulysses, cirkusový umělec, pomáhají Camovi a Elle vzít Elizabeth duši a uvolnit ji ze svého tanku. Oni uniknout do oceánu, porážet Locke v procesu. Elizabeth znovu získá svou duši a uzdraví Elle a řekne jí, že vše, co potřebuje, je plavat, když se cítí špatně. Cam a Elizabeth sdílejí polibek na rozloučenou, než Elizabeth plave pryč.
kamery, příběhu, odhalují, že mořské panny jsou skutečné, stejně jako podrobnosti o lockově podvodů a krutosti, skeptický, že někdo bude věřit mu, ale rozhodl se říct pravdu., Babička dokončí tento příběh a začne kašlat. Oznamuje, že je čas na koupání a jde ven, její překvapené vnučky následují za sebou.