Pokud chcete vědět, jak založit hedgeový fond, je důležité nejprve pochopit finanční a právní požadavky. Vzhledem k rizikům a kapitálovým požadavkům není zahájení hedgeového fondu stejným procesem jako zahájení podnikání. Zde je to, co potřebujete vědět o základech založení hedgeového fondu.
co je hedgeový fond?
hedgeový fond je investiční struktura, která je obvykle založena jako Společnost s ručením omezeným nebo společnost s ručením omezeným (LLC)., Hedgeové fondy jsou podobné podílovým fondům v tom, že jsou spojeny investice. Hedgeové fondy však mají tendenci držet alternativní cenné papíry, jako jsou nemovitosti nebo měny, a často používají složité investiční techniky, jako je pákový efekt a krátkodobý prodej. Mají tendenci být méně populární u běžných investorů než podílových fondů.
hedgeové fondy získávají své jméno z původní strategie zaměstnávání kombinace dlouhých a krátkých strategií za účelem“ zajištění “ rizika pro investory. Cílem této strategie je získat přiměřené výnosy bez ohledu na to, kterým směrem se akciový trh pohybuje., Většina investorů do hedgeových fondů jsou akreditovaní investoři, což znamená, že musí splňovat nebo překonat určité čisté jmění a minimální počáteční investiční požadavky.
proč založit hedgeový fond?
hedgeové fondy obvykle začínají správci peněz nebo registrovaní investiční poradci, kteří jsou kvalifikovaní v zajišťovacích strategiích. Tyto dovednosti a strategie se pak používají k přilákání investorů a dosažení zisku. Stejně jako u jiných produktů a služeb, někdo by mohl založit hedgeový fond kvůli poptávce na trhu., Podle výzkumu hedgeových fondů dosáhla aktiva hedgeových fondů v červenci 2018 celosvětově rekordní úrovně 3, 235 bilionu dolarů.
i Když riskantní, hedgeové fondy často přitahují high-net-jměním investory, a to znamená, že aktiva mají potenciál růst daleko rychleji než podílové fondy nebo exchange traded funds (Etf). Tento růstový potenciál často motivuje správce peněz a poradce k zahájení hedgeových fondů. Manažeři hedgeových fondů mohou také velet vysokým poplatkům, často kolem 1% až 2% aktiv a 20% zisků nad určitou cílovou návratnost.,
3 kroky k zahájení hedgeového fondu
proces zapojený do zahájení hedgeového fondu sdílí některé podobnosti se zahájením podnikání. Založení hedgeového fondu je však složitější-a je stále náročnější.
zde jsou čtyři základní kroky k založení hedgeového fondu.
- vyberte strategii. Ačkoli hedgeové fondy obecně sdílejí podobné cíle, je třeba zvážit několik strategií zajišťování. Než začnete hedgeový fond, potřebujete nápad nebo přesvědčivou strategii, kterou mohou potenciální investoři získat., Bude váš fond dlouhodobým / krátkým akciovým fondem nebo tržně neutrálním fondem? Využijete globální makroekonomický styl a založíte ho na ekonomii a politice různých zemí nebo na jejich makroekonomických principech? Nebo se zaměříte na strategii založenou na událostech nebo hodnotách? A co arbitráž?
- Najděte právní pomoc. Najímání správného druhu advokáta může být jedním z největších nákladů na Start-up pro hedgeové fondy, ale je to také možná nejdůležitější počáteční investice. Zajišťovací fond právník vám může pomoci slovo klíčové podmínky pro Smlouvy o poskytování služeb s klienty, včetně poplatků za výkon., Mohou také pomoci s řádnou registrací hedgeového fondu u vašeho státu nebo SEC, pokud je to nutné.
- Bezpečné financování. Počáteční náklady na hedgeové fondy se mohou pohybovat od $50,000 do $100,000. Podobně jako u jiných typů podnikání, počáteční náklady závisí na několika faktorech, včetně budovy/umístění, počet zaměstnanců, a právní náklady. Financování může pocházet od přátel, rodiny, andělských investorů, Bank, seederů hedgeových fondů, crowdfundingu nebo případně půjčky pro malé firmy.
- pochopit rizika., Když budete vlastnit, spravovat a provozovat zajišťovací fond, nejen, že jste nesoucí riziko podnikání vlastnictví, ale vy jste také ložiska tržní rizika, včetně úrokové sazby, geopolitické, jistiny, a měnových rizik.
spodní řádek
spuštění hedgeového fondu není jen pro každého, kdo má dobrou zajišťovací strategii. Je pravděpodobné, že budete potřebovat počáteční kapitál v desítkách nebo stovkách tisíc dolarů, plus právník hedgeového fondu. Také vaše strategie a jak to funguje v současných tržních podmínkách může určit úspěch vašeho hedgeového fondu., Zjednodušeně řečeno, budete potřebovat peníze, investovat dovednosti, specializovaný právník, a nějaké štěstí začít svůj hedgeový fond a najít úspěch.
zůstatek neposkytuje daňové, investiční ani finanční služby a poradenství. Informace jsou předkládány bez ohledu na investiční cíle, toleranci rizik nebo finanční situaci konkrétního investora a nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost nesvědčí o budoucích výsledcích. Investování zahrnuje riziko včetně možné ztráty jistiny.,