Citadel Investment Group, LLC (Čeština)

Citadel LLC provozuje dva základní podniky: Citadela, jeden z světa je největší alternativní správci aktiv, a Citadel Securities, jeho broker-dealer ruku, která obchoduje akcie, akciové opce a úrokové swapy pro retailové a institucionální klienty. Citadel spravuje alternativní investice zahrnující všechny třídy aktiv, investiční strategie a globální regiony. Rozšířila se z obchodování a zkratu na nabbing firemních aktiv a půjček společnostem na růstových trzích, jako je Čína., Citadel má kanceláře v Chicagu, New Yorku, Bostonu, San Franciscu, Dallasu, Londýně a Hongkongu a v červenci 2018 založila irskou obchodní jednotku, známou jako Citadel Securities GCS, která se nachází v Dublinu.

kromě investování, Citadela také běží tvorby trhu a investiční fond správy, podniky a také farmy na některé kapitálu nezávislé manažery.

Citadel Securities je největším výrobcem akcií a opcí v USA, který je zodpovědný za jeden z každých pěti obchodů s akciemi v Americe a 40% objemu maloobchodního kapitálu.,

stěžejní hedgeové fondy citadely, Wellington LLC a Kensington Global Strategies, měly těžký rok během finanční krize v roce 2008, kdy firma zastavila výběry investorů. Výkon fondů se však v roce 2009 odrazil a firma začala zákazníkům opět umožňovat výběr peněz. Kensingtonský fond Citadel skončil v roce 2009 o více než 61 procent a fondy Kensington a Wellington zaznamenaly v roce 2010 10procentní výnosy. K srpnu 2011 byly výnosy fondů za rok 15 procent.

Citadel je držitelem kmenových akcií a dluhových nástrojů E * TRADE FINANCIAL., Zakladatel a generální ředitel Citadel Kenneth C. Griffin byl jmenován do představenstva společnosti E * TRADE v červnu 2009, což je právo udělené podle investiční dohody Citadel z roku 2007. V září 2009 firma prodala část své původní investice do E*Trade, aby snížila svou expozici jedné investici. To také snížilo jeho“ úroveň 3 “ aktiva(aktiva, která jsou obtížně přesně cena a obchod).

historie

Citadel byla spuštěna jako manažer hedgeových fondů v roce 1990 a do roku 2008 spravovala více než 11 miliard dolarů v aktivech jako globální manažer alternativních investic.,

V dubnu 2008 si Citadel najala bývalého Jpmorgana Chase & Co. investiční bankéř Derek Kaufman běžet USA pevným výnosem podnikání, druhý měsíc v řadě hedge fond byl vpadl do boule-držák banky. Citadela toho roku také chytila Patricka Edsparra z JPMorgan Chase, aby řídil Evropskou divizi hedgeového fondu.

15. července 2008 bylo odhaleno, že USA., Komise pro cenné papíry a burzy (sec) poslala předvolání více než 50 poradcům hedgeových fondů, protože zkoumala, zda jednotlivci šíří falešné zvěsti, aby manipulovali s akciemi ve dvou firmách na Wall Street. Soudní hledali obchodní a komunikační údaje týkající se krátkého prodeje a obchodování s opcemi v Bear Stearns Cos. nebo Lehman Brothers Holdings Inc. Pověsti byly obviňovány z kolapsu investiční banky Bear Stearns a ze skluzu akcií Lehman. Někteří poradci hedgeového fondu obdrželi předvolání týkající se obou sond, zatímco jiní byli kontaktováni pouze s jedním.,

V říjnu 2008, Citadela vzal neobvyklý krok vydávání prohlášení k odvrácení zvěsti, že by to mohl být problém. Citadel řekl, že řeč byla „kategoricky nepravdivá“. O několik hodin později Griffin uspořádal tísňové konferenční volání a řekl, že Citadela je zdravá. Firma měla po ruce dostatek peněz a finančních prostředků a její investoři podle něj vybrali jen malou část svých peněz. Října. 31, 2008, Reuters uvedl, že Citadela zavírá své portfolio fondu fondů s názvem Fusion, fond, který začal před 18 měsíci s většinou vlastním kapitálem.,

CME Group a Citadel v říjnu 2008 oznámily, že provedly nezávazný termínový list, aby zahájily společnost společného podniku do 30 dnů. Jednalo by se o první elektronickou obchodní platformu plně integrovanou s centrální zúčtovací facilitou protistrany pro swapy úvěrového selhání (CDS). Centrální protistranou tohoto řešení by bylo zúčtování CME.

Citadela uvedla, že v říjnu 2008 stáhne svého člena představenstva z elektronické burzy likvidity Elx podporované bankou., Citadela uvedla, že si ponechá akciový podíl a použije dosud spuštěnou platformu ELX, která měla za cíl zpochybnit dominanci CME v Treasury futures. Firma se však plánovala zaměřit na obchodní a clearingovou platformu CDS vyvíjenou s CME.

Northern Trust Corp. získal Omnium LLC, správní jednotku fondu citadely, v roce 2011.

Citadel najala Jamila Nazaraliho a Matta Cushmana, bývalé manažery Knight Capital Group Inc., v dubnu 2011 vést nové úsilí v kvantitativním obchodování.,

v srpnu 2011 byl Ken Griffin hlášen jako pokus prodat investiční banku Citadela, která kdysi doufala, že bude soupeřit s Goldman Sachs. Investiční banka trvala tři roky na vybudování a zahrnovala součást vlastního výzkumu, který byl také vypnut. Wells Fargo & Co. najal 25 investičních bankéřů citadely a také předpokládal dohody, na kterých bankéři pracovali.

V září 2015 Citadel Securities zahájila Evropská pevným výnosem trhu-dělat podnikání, pokračující jeho výzvu banky dominance z obchodování s vládními dluhopisy a deriváty., Citadela to zamýšlela použít jako první krok k vybudování širšího evropského obchodního podnikání. Zpočátku nabídne evropským zákazníkům obchodování s swapy denominovanými v amerických dolarech během místních obchodních hodin.

v roce 2016 se společnost Citadel dohodla, že v roce 2016 získá akciové obchodní operace divize Citigroup Automated Trading Desk, jednoho z průkopníků vysokofrekvenčního obchodování. Citigroup koupila ATD za zhruba 680 milionů dolarů v roce 2007.

V červenci 2016 Citadel najal Kevina Turnera, hlavního operačního důstojníka společnosti Microsoft, aby se stal generálním ředitelem své jednotky cenných papírů., Turner odešel o necelý rok později, v lednu 2017, aby byl nahrazen Peng Zhao, který pracoval pro Citadel asi deset let.

V lednu 2017, Citadel Securities souhlasil, že zaplatí $22,6 milionů AMERICKÝCH regulátorů trhu na urovnání obvinění, že je uveden v omyl zákazníky za ceny, které jsou stále pro některé z jejich nabídky. SEC uvedl, že dva algoritmy Citadel používané k provádění příkazů jménem drobných investorů se nepokusily získat nejlepší cenu na trhu.

V prosinci 2018 se společnost Citadel Securities dohodla na zaplacení sankcí ve výši 3 USD.,5 milionů pro SEC pro předkládání neúplných a nepřesných údajů o modrém listu. SEC tyto údaje používá k vyšetřování možného obchodování zasvěcených osob a dalších podvodů.

V květnu 2019 investovaly cenné papíry Citadel do malé burzy 5 milionů dolarů, což je počáteční retailová futures burza.

v říjnu 2020 bylo oznámeno, že cenné papíry Citadel plánují získat tržní jednotku IMC na obchodní ploše New York Stock Exchange (NYSE). Akvizice by rozšířila pozici citadely jako jednoho z největších makléřů na podlaze NYSE z hlediska tržního stropu a počtu cenných papírů.,

klíčoví lidé

zakladatel a generální ředitel citadely Ken Griffin pečlivě střežil své soukromí a většinou se vyhýbal kontaktu s médii. Jeho profil se objevil v květnovém čísle časopisu Portfolio 2007 a v prominentním článku z května 2008 bankéřům vyčítal jejich nezkušenost a špatný úsudek nad úvěrovou krizí z roku 2008.,

• Kenneth Griffin, Zakladatel a generální ŘEDITEL
• Peng Zhao, generální ředitel Citadely cenné Papíry
• Jamil Nazarali, Senior Generální Ředitel a Vedoucí Citadela Provedení Služby
• Paul Hamill, Global Hlava s pevným výnosem, měny a komodity na Citadel Securities.
• Gerald Beeson, COO
• Adam Cooper, Senior Generální Ředitel a Generální ředitel
• Alex Lurye, Vedoucí Globální Portfolio Stavební a Rizika

1. Citadel Securities Irsko obchodovat na SIX Swiss Exchange. Obchodní Zprávy.,
2. Citadel Securities získává druhý bývalý regulátor akcií. Financial Times.
3. Hedge Fund 2009 Performance Numbers. Marketfolly.
4. 2010 Hedge Fund Returns: Performance Numbers From Top Managers. Marketfolly.
5. hedgeové fondy viz červená letos po brutálním srpnu. ČTK.
6. Kenneth Griffin se připojí k finanční Radě E-Trade. Hedgeweek.
7. Citadel umožňuje investorům vytáhnout finanční prostředky. The Wall Street Journal.
8. o Citadele. CitadelGroup.com.
9. hedgeový fond Citadel najímá dalšího bankéře JPMorgan. ČTK.,
10. sec předvolání více než 50 poradců hedgeových fondů: zpráva. ČTK.
11. šéf citadely popírá zvěsti o potížích. NYTimes.com.
12. Citadel uzavírá své portfolio fondů. ČTK.
13. CME Group a Citadel zahájily první integrovanou obchodní platformu pro swapy úvěrového selhání a centrální protistranu propojenou s Clearingem CME (Tisková zpráva). Skupina CME.
14. Northern Trust souhlasí se získáním Omnium jednotky z Citadely Kena Griffina. Bloomberg.
15. Citadela zahájit Quant jednotku s Knight Nazarali, Cushman. Crain je Chicago.,
16. šéf citadely se vzdává snu o investiční bance. NYTimes.com.
17. Citadela řekl v rozhovorech o prodeji investiční banky, Shut Research. Bloomberg BusinessWeek.
18. Wells Fargo skóre Citadel Investment – bankovní Talent, nabídky. Wall Street Journal.
19. Citadela tlačí na evropský trh swapů. Financial Times.
20. Citadela kupuje aktiva od průkopníka rychlého obchodování Citigroups atd. Bloomberg.
21. Citadel jmenuje Microsoft COO do čela securities unit. Crain je v Chicagu.,
22. Citadel Securities, Natixis & MUFG pokutoval $6 milionů za selhání dat modrého listu. Obchodní Zprávy.
23. malá burza získává 10 milionů dolarů z cenných papírů Citadel a skokového kapitálu v novém strategickém financování. tisek.
24. Citadel Securities rozšiřuje obchodní jednotku v NYSE o převzetí IMC. obchod.
25. otevření citadely. Portfolio.
26. Kenneth Griffin, zakladatel Citadela Investment, mlátí své vrstevníky. Mezinárodní Herald Tribune.